Rose est comédienne. Alors qu'elle vient passer une audition à la Nouvelle-Orléans pour jouer le rôle de Blanche dans Un Tramway nommé Désir, elle s’installe chez sa sœur, Luna. Les deux frangines partageront ce modeste logement avec le mari de Luna, Sid. Rose séduit Jim, un musicien militaire ami de Sid, sous le regard amusé des voisins du quartier, Victoria et Esteban. La comédienne reçoit fréquemment de mystérieux coups de fil au domicile de sa sœur, et prétend qu’ils proviennent de célèbres metteurs en scène et producteurs. Mais elle se perd peu à peu dans ses mensonges, puis dans les lignes de tramway de la ville pendant la nuit de Mardi-Gras. Rose, grisée par les vapeurs d'alcool, va être amenée à s'enfoncer au coeur du bayou, dans une mystérieuse cérémonie onirique, mêlant des rites vaudous, indiens, créoles... sur des rythmes de transe rappelant les origines culturelles et musicales métissées de la Nouvelle-Orléans.